Episode 1_민용근
매일 밤 빌라 복도 계단에 앉아있는 한 청년.
그는 한 여대생의 집에서 들려오는 소리를 몰래 듣곤 한다.
같은 빌라에 살고 있는 한 여자는 그런 청년을 매일 밤 지켜본다.

Episode 2_이유림
신혼부부가 후배 커플들과 함께 산장으로 놀러간다. 남편은 아내와 섹스를 시도하지만 매번 거부당하고 동시에 후배의 여자친구에게 묘한 매력을 느낀다. 집으로 출발하려는 날 아침, 남편은 후배 커플부부의 섹스를 목격하고 이상한 질투심을 느끼는데...

Episode 3_장훈
뉴욕의 저명한 영화평론가 장-끌로드 로메르 씨는 국제영화제 참석차 한국에 왔다.
장국과 재래시장 쇼핑을 즐길 정도로 남다른 지한파인 그가 그 중에서도 손꼽는 것은 한국의 때밀이 문화. 여느 방문 때처럼 목욕관리사 진영을 찾아 때를 민 로메르 씨는 처음으로 진영과 저녁시간을 함께 한다.

Episode 1_민용근
고통이 삶 전체를 지배해버릴 것 같이 두려운 열병의 밤.
몸 안의 열기가 빠져나간 뒤 맞게 되는 창백한 아침.
그런 밤과 아침의 이야기.

Episode 2_이유림
두개의 꿈 사이에서 남자가 절대적으로 믿고 싶어 하는 것.
그러나 여성은 텅 비어있을 것이다.

Episode 3_장훈
대상은 바뀌지 않았다. 다만 내 안의 불안과 편견이 부지부식 중에 스스로를 멋쩍게 만들었을 뿐.

Episode 1_민용근
연출 : 민용근
제작 : 전려경, 이치범
각본 : 민용근
촬영 : 김일연
편집 : 왕수안
조명: 김민재
미술 : 서유미
음향 : 표용수, 고은아
출연 : 이주승, 장리우
음악 : 김대인

Episode 2_이유림
연출 : 이유림
제작 : 최형락
각본 : 이유림
촬영 : 유지선
편집 : 이영림
조명 : 송현석
미술 : 조헌표
음향 : 박성호/ 김보라
출연 : 정만식/최희진/백정림/박주형

Episode 3_장훈
연출 : 장 훈
프로듀서 : 서인애
각본 : 장 훈
촬영 : 장우영
편집 : 문세경
조명 : 유경수
미술 : 이승은
음향 : 장철호
출연 : 이수연, 달시 파켓, 이지연
로케이션 믹서 : 안복남